故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义(沙溢饰)因留级()奉命进入沈阳的军统组织,他的任务是打入中共部队做卧底,军统沈阳站特务头子陈明(赵纯阳饰)不()明()就里,对许的突()返东北心存疑()虑,许忠()义设局巧妙()地化解()了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加()入军统组织,逐渐被共产党仁义精神教化,最终向我()党自首,经过对()他严格考查,党决()定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理,在其内部分化瓦解,并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在()军统的老对手齐公子(曹炳琨饰)来到沈阳,带来了上峰拟定的“渗透”行动方案,许忠义深知山雨欲来……